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存储芯片价格持续下跌 服务器市场或成增长动能发布时间:2022年10月24日



  2022年以来,存储芯片市场下行趋势愈发明显。多位终端从业者告诉21世纪经济报道记者,今年PC等消费端产品中存储芯片价格下滑幅度很大,当前下跌趋势还在继续。


  存储芯片可以简单地分为闪存和内存,其中闪存主要有NAND FLASH、NOR FLASH,内存主要为DRAM。不论闪存还是内存,今年四季度价格仍在下探。


  10月12日,在2022集邦咨询半导体峰会暨存储产业高层论坛上,集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣表示,全球内存产业在通货膨胀以及复杂的全球趋势下,DRAM价格自年初以来就一路走跌,下半年合约价每季跌幅更超过10%,需求方面如智能手机与笔记本今年衰退高达近8%与18%,显见需求市场的严峻。


  放眼2023年,TrendForce集邦咨询预估明年内存供给成长率仅来到14%,与今年相比大幅收敛,但需求明年仅有9%成长下,供过于求将更甚今年。闪存市场同样呈现供过于求的状态,但是在逆势下,多位分析师也指出,服务器需求的增长正在成为存储芯片市场的新能动。


  供大于求:价格跌跌不休


  在疫情、经济等多重因素叠加之下,2022年下半年,乃至2023年,存储市场都将面对不小的挑战,从价格上也能感受到阵阵寒意。


  此前集邦咨询研究显示,第四季DRAM价格跌幅将扩大至13~18%。在高通胀影响下,消费性产品需求疲软,旺季不旺,第三季存储器位元消耗与出货量持续呈现季减,各终端买方因存储器需求明显下滑而延缓采购,导致供应商库存压力进一步升高。同时,各DRAM供应商为求增加市占的策略不变,市场上已有“第三、四季合并议价”或“先谈量再议价”的情形,这些皆是导致跌幅扩大的原因。


  比如在PC DRAM方面,以DDR4与DDR5来看,第四季价跌预测皆是13~18%,而DDR5的跌价幅度将大于DDR4,预估第四季PC DRAM价格季跌约10~15%;在Mobile DRAM方面,品牌不断向下修正年度生产目标,加剧库存去化难度。尽管第四季有苹果新品提振市场需求,但因库存压力仍在,而供给仍有增加,原厂库存压力更甚,势必加大降幅,预估第四季mobile DRAM价格跌幅约13~18%,且可能持续扩大。


  闪存方面,集邦咨询研究指出,目前NAND Flash正处于供过于求,下半年起买方着重去化库存而大幅减少采购量,卖方开出破盘价以巩固订单,使第三季wafer价格跌幅达30~35%,但各类NAND Flash终端产品仍疲弱,原厂库存因此急速上升,导致第四季NAND Flash价格跌幅扩大至15~20%。


  同时,绝大部分原厂的NAND Flash产品销售也将自今年底前正式步入亏损,这意味着部分供应商在运营陷入亏损的压力下, 可能采取减产的方式以降低亏损。


  针对2023年闪存的供应侧趋势,集邦咨询资深分析师敖国锋表示,2023年供给的年增长率较2022年有小幅提高,预计2023年的供给年增长率达到32.4%。同时,加上中国大陆闪存占比不断提升,对于未来供应商市占格局将带来影响。


  他还指出,受到手机和笔记本电脑需求大幅衰退影响,2022年闪存需求年增长率只有23个点左右,这是近8年来最低的一个年成长比,明年需求的增长比例预计恢复到29个点左右。


  服务器需求或带来新动能


  供需的严峻之势可见一斑,西部数据产品营销总监张丹谈道,近期存储市场下行压力很大,存储行业正在集体越冬。不过这也是周期性的调整,因为存储行业的需求势能——数据生成,仍呈现出持续增长的势头。存储行业大跨步迈进了ZB时代,云/数据中心、汽车、游戏三大应用领域驱动NAND Flash持续在ZB时代高速增长。


  张丹还表示,面对数据发展的需求,NAND FLASH工艺和技术在过去和未来都将持续演进。2017年开始,闪存行业整体迈入3D时代,西部数据认为,未来可以从结构,横向,纵向和逻辑等维度,持续拓展NAND Flash技术。


  与此同时,厂商们也在布局未来的潜力市场,在不少业内人士看来,随着算力需求增长,服务器市场对于存储芯片的需求也将扩大。


  敖国锋认为,服务器的存储器需求将支撑未来成长的一部分动能,“服务器未来对存储芯片的需求十分畅旺,为了达到服务器计算能力的提升,就有更多新兴规则传输界面的兴起,这些传输界面的兴起对于闪存原厂而言就十分重要,厂商就有机会推出相关新兴界面的产品,有助于未来市占率的提升或出货动能的提升。”


  集邦咨询研究经理刘家豪也预计,2023年服务器市场将逆势上涨。他指出,伴随疫后衍生的串流影音服务,刺激了更多业者的数字化转型,服务器出货更聚焦于数据中心,影响server DRAM的使用量攀升之余,也让新型态的存储器模块开始聚拢,同时也让存储器业者开始思考组合型态的存储器解决方案,其中CXL(Compute Express Link)就是目前次世代型态的存储器相关产品。


  另一方面,存储芯片市场也在开辟新的市场,比如存算一体赛道。


  至讯创新CEO龚翊介绍道,存储器产业大概可以分成三个梯队,第一梯队是原厂,包括三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠等海外企业,以及国内的长江存储和长鑫存储;第二梯队主要是中等容量的存储器,包括MLC/DDR3/LP3,主要厂商包括南亚科、华邦、旺宏等;第三梯队做小容量存储,代表企业包括兆易创新、北京君正、复旦微等。


  至讯创新认为,到2030年中国企业将会成为一个不可忽视的重要力量。除了主流赛道群雄并起,存算一体这个新兴市场也将有更多的发展机会和新兴的力量加入。今年9月至讯创新已经和浙江大学开始合作共同开发存算一体的芯片,预计2024年4月完成设计,10月量产。


  当前,存储芯片市场仍处于调整期,随着外部贸易环境、各国政策的变化,供需关系、新兴市场、产业格局还将持续变动。


  


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